Aunque el "monstruo" aterroriza a la ciudad, Lucille, la estrella del cabaret L'Oiseau Rare , descubre que la criatura no solo es inofensiva, sino que posee un talento musical extraordinario. Juntos, deben proteger a Francoeur (el monstruo) de los planes del ambicioso y despiadado comisionado de policía, Victor Maynott.
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